進出口銀行成功發(fā)行雙幣種債券

2016-4-22 15:48| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 500| 評論: 0|來自: 金融時報

　　進出口銀行日前在國際市場成功發(fā)行等值30億美元的美元、歐元雙幣種債券。這是近兩年來中資發(fā)行人在國際市場上完成的最大金額雙幣種債券發(fā)行，且發(fā)行的3個期限品種的票面利率均為中資發(fā)行人最低水平。
　　此次發(fā)行債券中，美元債券包括5年期和10年期，發(fā)行金額分別為12.5億美元和10億美元，票面利率分別為2%和2.875%；歐元債券為3年期品種，金額為6.5億歐元，票面利率為0.375%。發(fā)行的債券分別獲得標準普爾AA-和穆迪Aa3的債項評級，并將在新加坡交易所上市。
　　進出口銀行相關(guān)負責(zé)人表示，此次發(fā)行是進出口銀行在國際市場上的又一次成功嘗試，獲得了來自東亞、中東、歐洲、南美等地區(qū)的中央銀行、主權(quán)基金、商業(yè)銀行、投資基金、保險公司和資產(chǎn)管理公司等投資機構(gòu)的廣泛認可和踴躍認購，訂單總額達到等值83億美元，成為中資機構(gòu)今年在國際市場的標志性發(fā)行，提振了國際投資者對中國經(jīng)濟發(fā)展的信心，為其他中資發(fā)行體建立了良好基準。