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頭頂“最貴”銀行稱(chēng)號(hào)的上海銀行于日前成功發(fā)行,盡管該行發(fā)行價(jià)格高達(dá)每股17.77元人民幣,為今年迄今為止發(fā)行價(jià)最高的銀行股,但仍有眾多資金方進(jìn)行了頂格申購(gòu)。 該行回?fù)芮熬W(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)約為1305倍,在啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制后,其最終中簽率為0.23%。上海銀行此次IPO預(yù)計(jì)募資總額約為106.7億元人民幣,也刷新了今年以來(lái)A股IPO最大規(guī)模的紀(jì)錄。 此次上海銀行IPO發(fā)行股份數(shù)量仍舊為《證券法》規(guī)定的下限,即公開(kāi)發(fā)行股份占發(fā)行后總股本的比例為10%,其A股發(fā)行數(shù)量不超過(guò)6億股,發(fā)行后總股本為不超過(guò)60億股。由于上海每股17.77元的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的2015年攤薄后市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率,因此該行發(fā)行日期同樣推遲三周時(shí)間。 上海銀行發(fā)行公告顯示,該行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為42,045萬(wàn)股,為本次初始發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為18,000萬(wàn)股,為本次初始發(fā)行數(shù)量的30%。 在上海銀行公布申購(gòu)情況來(lái)看,其此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為1234.95萬(wàn)戶(hù),有效申購(gòu)股數(shù)為2349.01億股。由于啟動(dòng)回?fù)芮熬W(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)約為1305倍,超過(guò)150倍,因此該行啟動(dòng)了回?fù)軝C(jī)制;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為6004.50萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為54040.50萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的90%,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.23%。 上海銀行披露的網(wǎng)下配售公告顯示,共有1654家網(wǎng)下投資者管理的2562個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在申購(gòu)平臺(tái)提交了申購(gòu),網(wǎng)下發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量為22,346,740萬(wàn)股;其中有2個(gè)配售對(duì)象沒(méi)有通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)參與申購(gòu),相較于此前的銀行股發(fā)行,機(jī)構(gòu)“烏龍”情況有所減少。 |
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