中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行(下稱“郵儲(chǔ)銀行”)日前宣布，將于9月28日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。郵儲(chǔ)銀行預(yù)計(jì)全球發(fā)售約121.07億股H股，其中面向國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售115.01億股(相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)目約95%)，面向香港本地投資者發(fā)售6.05億股(相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)目約5%)。招股價(jià)區(qū)間為4.68港元至5.18港元，募集資金總額計(jì)劃在556億港元至708億港元之間。郵儲(chǔ)銀行首次公開(kāi)募股有望成為2016年香港最高集資額的新股，亦可能成為今年全球集資規(guī)模最大的新股。

　　郵儲(chǔ)銀行目前已有中國(guó)船舶資本有限公司、上港集團(tuán)(香港)有限公司、國(guó)家電網(wǎng)海外投資有限公司、長(zhǎng)城環(huán)亞國(guó)際投資有限公司等6名基石投資者，合共認(rèn)購(gòu)約75%的股份。其中，以中國(guó)船舶資本有限公司和上港集團(tuán)(香港)有限公司占比較多。據(jù)了解，除基石外的國(guó)際配售部分也已獲得約5倍的超額認(rèn)購(gòu)。

　　郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)李國(guó)華表示，郵儲(chǔ)銀行來(lái)港首次公開(kāi)募股是其走向國(guó)際化和資本市場(chǎng)的重要一步。郵儲(chǔ)銀行未來(lái)將采取以零售銀行業(yè)務(wù)為主體，以公司銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)為兩翼的“一體兩翼”經(jīng)營(yíng)策略，并大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融，升級(jí)“線上+線下”的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，打造全方位的電子銀行體系。

　　根據(jù)郵儲(chǔ)銀行披露的信息，郵儲(chǔ)銀行超過(guò)4萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋中國(guó)所有城市及98.9%的縣域地區(qū)，個(gè)人客戶數(shù)量超過(guò)5億戶。截至2015年12月31日，郵儲(chǔ)銀行個(gè)人存款占存款總額比例為85.4%，個(gè)人貸款占貸款總額比例為49.4%，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)占比46.0%，高于其他大型商業(yè)銀行的平均水平。過(guò)去三年，郵儲(chǔ)銀行存款總額年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.0%，是唯一一家個(gè)人存款市場(chǎng)份額持續(xù)提升的大型商業(yè)銀行。郵儲(chǔ)銀行還稱，其一直奉行“適度風(fēng)險(xiǎn)、適度回報(bào)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)”的風(fēng)險(xiǎn)偏好，不涉足不熟悉風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并建立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。截至2016年6月30日，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率下降至0.78%。

　　根據(jù)郵儲(chǔ)銀行披露的信息，截至2016年3月31日，該行資產(chǎn)總額、存款總額和貸款總額分別達(dá)77076億元、67324億元和26658億元，資產(chǎn)總額在中國(guó)商業(yè)銀行中排名第五。

　　2007年3月20日，根據(jù)國(guó)務(wù)院金融體制改革的總體安排，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行在改革傳統(tǒng)郵政儲(chǔ)蓄管理體制的基礎(chǔ)上在北京揭牌成立。郵儲(chǔ)銀行由中國(guó)郵政集團(tuán)公司全資組建，按照《商業(yè)銀行法》的要求，全面辦理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。直至2012年1月21日，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意并經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司依法整體變更為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司。去年12月，郵儲(chǔ)銀行宣布引入瑞銀集團(tuán)、摩根大通、星展銀行、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫、國(guó)際金融公司、中國(guó)人壽、中國(guó)電信、螞蟻金服和騰訊10家戰(zhàn)略投資者。此次戰(zhàn)略引資，融資總規(guī)模達(dá)451億元，是中國(guó)金融企業(yè)單次規(guī)模最大的私募股權(quán)融資，也是近五年來(lái)中國(guó)金融企業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)融資。